Galicia Martes 2 de Diciembre de 2008

Citigroup asume el control de cuatro autopistas gallegas al comprar Itínere La autopista AP-9, propiedad de la empresa Itínere, a su paso por el puente de Rande EUROPA PRESS / EFE> MADRID/ SANTIAGO Cuatro autopistas gallegas pasarán a manos del Citigropup tras la venta de Itínere por el grupo constructor y de servicios Sacyr-Vallehermoso por un valor de 7.887 millones de euros, que se quedará la autovía del Barbanza, de la que tiene el 80% del capital. Las cuatro autopistas son la AP-9, que gestiona Audasa y de la que Itínere tiene el 100 por cien del capital; la AP-55, que comunica A Coruña y Carballo y la AP-57 entre Puxeiros y Valmiñor, que gestiona Autoestradas de Galicia y de las que también posee el 100 por cien; y la autopista que comunica Santiago con el alto de Santo Domingo, que lleva Acega, con un 18,36 por ciento del capital. Así lo informaron fuentes de Sacyr, que detallaron que la autovía do Barbanza, de la que posee el 80 por ciento, formará parte de la sociedad de concesiones en la que agrupará, una vez culmine la venta de Itínere a CII, los 24 activos que se quedará tras la desinversión. El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) agradeció ayer el apoyo recibido por la Administración y la sociedad gallega y reiteró su compromiso con la comunidad de seguir invirtiendo a través del resto de sus negocios, tras anunciar que venderá su participación en Itínere a Citi Infraestructure Investment (CII). En un comunicado, la compañía afirmó que este cambio de titularidad de las acciones de Itínere, no supondrá ninguna variación ni en la política tarifaria de las vías de peaje, ya que ésta depende del Fomento y de la Xunta respectivamente, ni en los plazos de construcción en el caso de Autovía del Barbanza. Acuerdo > El Grupo Sacyr Vallehermoso ha llegado a un acuerdo con Citigroup para la venta de su filial Itínere Infraestructuras por 7.887 millones de euros, de los que 2.874 millones son consecuencia de los fondos propios de Itínere y 5.013 millones proceden de la deuda neta asumida. La operación, sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras, implicará el lanzamiento por parte de Citi de una oferta pública de adquisición sobre el 100% del capital de Itínere a 3,96 euros por acción, condicionada a la obtención de una participación final en Itínere de más del 50% de su capital social. Al mismo tiempo, Abertis y Citigroup han llegado a un acuerdo por el cual la primera adquirirá activos de Itínere por valor de 621 millones de euros una vez que Citi haya concluido con éxito su opa sobre la filial de Sacyr y se hayan obtenido las autorizaciones necesarias. Entrega a las cajas vascas > La operación de venta de Itínere implica además la entrega a las cajas vascas BBK y Caja Vital de 60.524.972 acciones de Sacyr en Itínere, representativas del 8,34% del capital social, al mismo precio de referencia que el de la opa de Citi sobre Itínere. La transmisión de estas acciones deberá producirse no más tarde del 30 de abril de 2009. La entrega a las entidades vascas de estas acciones es resultado del ejercicio, con fecha de ayer, de las opciones de venta de ambas cajas de las acciones que poseían en Itínere a raíz de la opa sobre Europistas (ahora Itínere) que formularon en 2006 Sacyr Vallehermoso Participaciones y Telekutxa. La otra caja vasca, Kutxa, por su parte, ya ejercitó el pasado 29 de noviembre su opción de venta sobre más de 15,9 millones de acciones de Itínere, representativas del 2,19% de su capital social, a razón de 9,4973 euros por acción. La ejecución de la compraventa resultante deberá producirse en el plazo de 30 días. Mediante la venta de Itínere, Sacyr busca reforzar su posición financiera reduciendo el endeudamiento. En concreto, desde el 1 de enero de 2008, la deuda total del Grupo ha disminuido en un 37%, pasando de 19.726 millones a 12.476 millones de euros. De esta forma, la operación le permitirá al grupo presidido por Luis del Rivero tomar un poco de oxígeno y poder cumplir con sus compromisos de deuda a corto plazo, lo que restará urgencia a la operación de venta de su 20% en Repsol a la rusa Lukoil. Hace unos meses, Sacyr puso a la venta Itínere y su participación del 20% en Repsol YPF para reducir su endeudamiento. En cualquier caso, la constructora que preside Luis del Rivero ha afirmado que sigue negociando la venta de su participación en Repsol YPF, pese a que con la venta de Itínere consigue caja suficiente para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda. La directora general de la compañía, Ana de Pro, rechazó ayer que el grupo tenga intención de vender otros activos, como la rama de servicios Valoriza y la filial de patrimonio inmobiliario Testa al tiempo que evitó hacer ningún comentario sobre la eventual venta de Repsol. La compañía creará Sacyr Concesiones con un conjunto de 24 infraestructuras que no se venden a Citi (las que están en construcción y aquellas que son autopistas) y las que posteriormente comprará al fondo de infraestructuras por 450 millones de euros, aquellas que están en fase de “ramp-up”, esto es, al inicio de su explotación. Mercados > En cuanto a la reacción de los inversores por la noticia de la venta, tras empezar la jornada suspendidas durante media hora, las acciones de Sacyr Vallehermoso subían un 9,66%, hasta los 8,29 euros, y las de Itínere Infraestructuras se revalorizaban un 15,73%, hasta los 3,90 euros, en el primer cambio que han marcado en su vuelta al parqué. Sin embargo, moderaron sus subidas durante la jornada, aunque siempre al frente de las ganancias de un selectivo Ibex 35 teñido casi por completo de rojo. Portada | Opinión | Ferrol | Narón | Comarcas | Galicia | Deportes | España | Mundo | Economía | Sociedad | Comunicación | Última Página | El tiempo | Titulares | Servicios | Agenda | Exposiciones | Cartelera | Correo |